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為實現(xiàn)我國高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標(biāo)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要從源頭解決“卡脖子”問題，產(chǎn)業(yè)鏈上有關(guān)的設(shè)備與材料國產(chǎn)化替代將是未來主要趨勢。從國際形勢上看，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，供需錯配加速晶圓廠向大陸轉(zhuǎn)移擴張，國產(chǎn)廠商將迎來發(fā)展良機。中國半導(dǎo)體行業(yè)在國家政策扶持下，目前正處于景氣期：

根據(jù)CMRC市場調(diào)研，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游半導(dǎo)體支撐產(chǎn)業(yè)、中游半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)和下游半導(dǎo)體應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。上游半導(dǎo)體支撐產(chǎn)業(yè)為半導(dǎo)體制造提供原材料與生產(chǎn)設(shè)備;中游半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)主要包括芯片設(shè)計、晶圓制造和封裝測試行業(yè);下游半導(dǎo)體產(chǎn)品終端在消費電子、工業(yè)電子、汽車電子、通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、新能源等多個領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

芯片生產(chǎn)過程會涉及數(shù)十種專門的半導(dǎo)體設(shè)備以及數(shù)百種半導(dǎo)體材料，半導(dǎo)體設(shè)備、材料則是支撐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展的底層基石。目前在中國設(shè)廠的國際、國內(nèi)半導(dǎo)體制造企業(yè)集中分布于上海、江蘇等東南沿海城市，行業(yè)聚集度明顯。

半導(dǎo)體設(shè)備、材料市場均被海外占據(jù)主要份額，國產(chǎn)替代空間巨大。半導(dǎo)體設(shè)備市場前十大公司合計占據(jù)全球半導(dǎo)體市場約80%，代表廠商主要有應(yīng)用材料、阿斯麥爾、泛林半導(dǎo)體、東京電子等;半導(dǎo)體材料市場細分方向較多，相較設(shè)備市場而言細分市場的競爭格局略微分散一些，龍頭公司平均集中度在 60%-70%，仍被海外公司占據(jù)主要份額。

國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商在各個細分半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域都已有布局，且發(fā)展迅速，有望深度受益晶圓廠擴建熱潮以及長期國產(chǎn)替代紅利。目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商在全球半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)中占比不到10%，國產(chǎn)化率不到20%，有望受益晶圓廠擴建熱潮持續(xù)獲得驗證導(dǎo)入機會以及設(shè)備訂單，不斷提升市場份額實現(xiàn)業(yè)績高增長。