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產(chǎn)品定義：

真空絕熱板是真空保溫材料中的一種，一般由芯材、阻隔膜以及吸氣劑三部分組成，能避免空氣對流引起的熱傳遞，在低溫領(lǐng)域是絕佳的保溫產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于家電、建筑保溫等領(lǐng)域。

歷程與背景：

真空絕熱板自研發(fā)以來，經(jīng)歷了從軍工到民用、從國外到國內(nèi)的轉(zhuǎn)變，應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸。最初在20世紀50年代，美國國家航天局提出并設(shè)計了真空絕熱板，應(yīng)用在航天軍工領(lǐng)域;20世紀90年代，隨著環(huán)保需求的提升，歐美許多大公司例如美國歐文斯科寧公司、美國陶氏化學(xué)公司等，開展了真空絕熱板的研究并廣泛應(yīng)用在民用領(lǐng)域。直到1999年，我國蘭州空間技術(shù)物理研究所才展開對真空絕熱板的研究;2010年，國內(nèi)廠商滁州銀興受客戶GE的委托合作開發(fā)真空絕熱板，應(yīng)用于冰箱家電市場;隨后例如廣州暉能、山由帝奧等廠商逐漸入局。

真空絕熱板行業(yè)發(fā)展至今，行業(yè)標準、國家標準逐漸完備，出臺了例如QB/T 4682-2014《家用電器用真空絕熱板》、GB/T 37608-2019《真空絕熱板》、JG/T 438-2014《建筑用真空絕熱板》等文件，健全了行業(yè)監(jiān)管，也為產(chǎn)品下游應(yīng)用場景的開拓提供了依據(jù)。

圖：真空絕熱板發(fā)展歷程

產(chǎn)業(yè)鏈格局：

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，芯材是真空絕熱板的關(guān)鍵原材料，芯材配方是整條產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度最高的環(huán)節(jié)，其中玻纖芯材在成本中占比30~40%，氣硅芯材成本占比更高，因此上游芯材廠商有較強的議價能力和話語權(quán)，中游的真空絕熱板廠商傾向于選擇多家芯材供應(yīng)商，以維持自身的利潤水平和穩(wěn)定的采購來源。但隨著規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)品降本的要求，有實力的中游廠商已經(jīng)嘗試將業(yè)務(wù)向上游芯材拓展，例如賽特新材已經(jīng)引入芯材生產(chǎn)線、四川零零昊可以自制氣硅芯材，上游芯材廠商地位有所下降。

圖：2019~2025年真空絕熱板廠商整體市場規(guī)模

在市場競爭格局中，國內(nèi)真空絕熱板廠商約有20余家，TOP10廠商為賽特新材、滁州銀興、邁科隆、松下真空等(另外還有地方性、做二手回料、產(chǎn)品質(zhì)量較差的小公司)。市場集中度較高，賽特新材和滁州銀興兩家廠商占據(jù)了約50%的市場份額。因中游行業(yè)的技術(shù)水平、門檻相對較低，陸續(xù)有新廠商入局，未來市場格局有分散的趨勢。

在應(yīng)用領(lǐng)域上，真空絕熱板廣泛應(yīng)用于家用電器領(lǐng)域，最常見的有冰箱、冰柜、烤箱、熱水器等;建筑領(lǐng)域主要是內(nèi)墻、外墻保溫，出口至高緯度寒冷國家，例如愛沙尼亞等，國內(nèi)因成本、施工難度等因素很少使用;冷鏈運輸覆蓋食品、藥品的生產(chǎn)、儲運、銷售各環(huán)節(jié)，涉及冷庫、冷藏車、冷藏集裝箱、自動售賣機等，其細分領(lǐng)域——醫(yī)療冷鏈，涵蓋冷藏藥品、疫苗、體外診斷試劑、血液、器官等的運輸，對保溫技術(shù)要求更快，近兩年因疫情該領(lǐng)域增長較快;另外航天、化工業(yè)有零星的應(yīng)用，例如管道、窯爐等的保溫。

圖：2021年真空絕熱板市場廠商競爭格局

圖：2021年真空絕熱板下游應(yīng)用格局

在產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，目前市場集中在國外客戶、主要是冰箱/建筑領(lǐng)域，國內(nèi)各個應(yīng)用領(lǐng)域的真空絕熱板滲透率極低，應(yīng)用不普遍。但在雙碳政策的背景下，各行業(yè)能耗標準逐漸提高，例如2021年頒布了國家《冷庫設(shè)計標準》規(guī)定冷庫能耗要求。未來下游應(yīng)用將向國內(nèi)市場、中高端、冰箱家電/建筑/冷鏈領(lǐng)域發(fā)展，真空絕熱板廠商均對未來市場預(yù)期較好，為應(yīng)對市場激增的需求，已有囤積原料庫存的動作。

未來國內(nèi)的家電市場主要集中在高端冰箱上，各家電品牌市場定價8000元/臺以上的高端冰箱產(chǎn)品線才會考慮使用真空絕熱板。以格力晶弘冰箱為例，產(chǎn)品售價在10,000元/臺以上的機型，例如BCD-518WPQGR、BCD-521WIPQG會使用真空絕熱板做箱體、門板的保溫。近兩年受新冠疫情影響，催生出市場對冰箱的大容量、門板薄等高端需求，傳統(tǒng)的聚氨酯保溫材料已經(jīng)無法滿足，市面上的高端冰箱品牌會采用玻纖芯材的真空絕熱板，市場呈現(xiàn)增長的趨勢。以晶弘冰箱為代表的國內(nèi)家電品牌未來對真空絕熱板的使用規(guī)模將逐步提升。

未來國內(nèi)的冷鏈運輸市場主要集中在高端食品冷鏈運輸和醫(yī)療冷鏈運輸上，客戶也多是對保溫要求較高、產(chǎn)品附加值較高的高端冷鏈客戶。以盒馬鮮生為例，其海鮮水產(chǎn)、肉類凍品對外賣保溫箱的要求較高，近些年已經(jīng)逐步開始使用真空絕熱板保溫箱，摒棄傳統(tǒng)的聚氨酯發(fā)泡材料。因外賣保溫箱在使用中折損率很高，盒馬鮮生未來使用量只增不減，將保持長期、穩(wěn)定的采購。

結(jié)語：

從宏觀環(huán)境來看，目前國內(nèi)雖然已經(jīng)有了關(guān)于真空絕熱板的各項標準，但在實際生產(chǎn)中，仍有部分廠家以次充好，行業(yè)要想健康發(fā)展必須依靠有力的市場監(jiān)管。從產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，上游原材料供應(yīng)平穩(wěn);國內(nèi)下游應(yīng)用滲透率不高，但未來將在國內(nèi)、中高端市場、冰箱家電、建筑、冷鏈等領(lǐng)域有爆發(fā)性增長。中游真空絕熱板制造廠商也將把重點轉(zhuǎn)移到國內(nèi)市場，加快在國內(nèi)市場的布局。